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農業供給側改革種業或先受益

中央農村工作會議提出,要深入推進農業供給側改革,一方面是去產能,一方面是提升農業生產力。2016年,以玉米為重點的種植業結構調整穩步推進,并將在2017年成為農業產業結構調整的重點。而提升農業生產力的根本在于種子,業內普遍認為,種業將首先從農業供給側改革中受益。

種業改革是重點方向

全國現代農作物種業發展工作會議指出,“農業要有競爭力,必須種子有競爭力。”中國種子協會秘書長李立秋告訴中國證券報記者,種業改革將是農業供給側結構性改革的重要方面。從我國種業的發展現狀來看,形勢不是很樂觀。受此前農業大宗商品價格下降的影響,種植業的利潤有所下滑,種業也不例外。目前我國種業正處在爬坡階段,農業供給側結構性改革利好種業是可以預見的。

李立秋指出,我國種業改革將著力于從研發到銷售的一體化,以新技術為驅動,實現從追求產量到追求優質、安全、綠色的轉換。為實現這一目標,種業改革將從幾個方向發力。

重視發展特色農產品(000061)種子。目前國內的種子研發仍集中在少數幾個糧食作物品類,對于小類別的特色農產品種子重視不足,不少需要國外進口。雖然這些特色農作物獨立來看都是小品類,但加起來卻是一個大市場。

研發更多適應現代農業機械化、規模化生產的種子是重要方向,這將從源頭上降低農業成本。以玉米為例,隨著我國機收籽粒玉米品種技術攻關的初步實現,種植這一類種子每畝地將降低成本200元,變相增加了種植戶的收入。

此外還將增加技術含量、提高種子質量。以水稻品種為例,多年來,由于國產水稻偏重產量而忽視品質,國人高價購買外國大米的現象時有出現。所以水稻種子研發也將一改過去的思路,致力于研發口味更優、抗性更強的品種,從而提升競爭力。

玉米種子企業將經歷陣痛

農業供給側結構性改革對種業是利好,也是挑戰。針對玉米供需失衡的情況,農業部出臺對“鐮刀彎”地區(包括東北冷涼區、北方農牧交錯區、西北風沙干旱區、太行山沿線區及西南石漠化區)玉米結構調整的指導意見,優化種植結構和區域布局。意見要求到2020年,“鐮刀彎”地區玉米種植調減5000萬畝左右。根據農業部數據,2016年以來,我國玉米種植面積已調減3000萬畝左右,2017年計劃繼續調減1000萬畝。

玉米是種子銷售占比最大的部分,種植面積調減將對種業的整體銷量形成沖擊。對此,李立秋指出,在調減要求剛出臺的2015年,中國種子協會已向業內企業做出預警。不過,仍有部分企業未及時調整產能,產生了庫存壓力。

國務院發展研究中心農村經濟研究部部長葉興慶認為,推進農業供給側改革,要把種植業和養殖業結合起來,把傳統概念中的玉米調整為青貯玉米,發展養牛、養羊等養殖業。李立秋指出,青貯玉米受“糧改飼”的影響,市場不斷擴大,一些種子企業可以抓住這一契機,在“糧改飼”重點發展區域進行訂單生產,同時利用國家的補貼政策,引導企業轉型。

種業板塊面臨機遇

申萬宏源(000166)認為,種業是農業供給側結構性改革的重點,也是受益股首選。隨著結構調減、庫存去化完成,糧食價格下跌空間有限,板塊估值有望得以解放;同時,生物技術政策的推出將對種業產生重大影響,行業龍頭多年來在相關科研上的投入和布局,有望轉換成生產效益,從而獲得更大的市場份額。

數據顯示,我國的種業集中度遠低于發達國家。2015年,國內前50強企業的市占率是35%,而2014年全球前四大種子企業的市占率是49%,差距明顯。2011年,在種業被確定為國家戰略核心產業之后,政策在科研體制管理、品種審定管理、促進事企合作、金融支持等多個方面發力,以支持大企業發展。《全國現代農作物種業發展規劃(2012-2020)》對種業發展制訂了明確的目標,即到2020年前50強市占率提高至60%。

李立秋認為,種業上市公司在行業中扮演著“領頭羊”的角色。其中登海種業(002041)擁有的品種多、市場范圍廣,技術創新先行,能夠在調減前后一直保持良好的發展勢頭;隆平高科(000998)則擁有水稻、玉米、等多元化業務,適應的地域更廣,一直是我國種業龍頭企業。

登海種業2016年前三季度營業收入為7.92億元,同比增長22.1%;歸屬上市公司股東的凈利潤為2.38億元,同比增長32.7%。登海種業也是玉米種龍頭企業,登海605、618以優良的抗性和高產的特性受到業內認同。海通證券(600837)分析指出,未來登海605、618的推廣面積仍將繼續增長,公司業績有望在玉米價格變動的背景下穿越行業周期。

隆平高科主營雜交水稻種子、雜交玉米種子、雜交辣椒種子,2015年年末這三項的銷售量分別為6億、2.1億和1.6億元。2016年前三季度,公司實現營業收入10.45億元,同比增長17.75;凈利潤1億元,同比下降24.09%。從2016年三季度預收款來看,隆平高科預收賬款余額同比增長92%。中信集團入主之后,公司提出“種業運營+農業服務,國內市場+國外市場”四輪驅動,安信證券認為,在國內的種業企業中,隆平高科最有可能成長為國際種業巨頭。


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